Cómo invitar a un asistente a tu cuenta de systeme.io
Necesitarás:
- Una cuenta en systeme.io
- El correo de la persona que deseas agregar como asistente
Si deseas otorgar acceso a un colega o un asistente sin compartir con ellos los detalles de acceso a tu cuenta de systeme.io, haz clic en "Configuración" (número 1)
En la ventana emergente desplegada debes insertar el correo de la persona que deseas agregar como asistente. Por último, haz clic en el botón "Invitar" para enviar la invitación al asistente (número 4).
La persona debe abrir el correo y hacer clic en el enlace para confirmar su invitación como asistente y acceder a tu espacio de trabajo (número 5).
Cuando el asistente haya hecho clic en el enlace, será redireccionado a la página de inicio, en caso de que ya tenga una cuenta en systeme.io con el correo con el cual ha sido invitado.
De lo contrario, si aún no tiene una cuenta en systeme.io, será redireccionado a una página para crear su contraseña y de esta forma crear una cuenta de systeme.io y poder ingresar a tu espacio de trabajo.
Una vez el asistente haya ingresado a su cuenta de systeme.io, podrá hacer el cambio entre espacios de trabajo directamente desde la sesión de los espacios de trabajo en la parte superior izquierda del panel de su cuenta de systeme.io
El asistente puede escoger el espacio de trabajo en el que desea trabajar y un mensaje se desplegará cuando se haya cambiado de espacio de trabajo.
Ten en cuenta que puedes distinguir entre los asistentes que han confirmado su rol a través del correo de aquellos que aún no han confirmado, a través del icono visualizado al lado del correo de cada asistente, como se muestra a continuación:
Los asistentes pueden trabajar sobre la información del espacio de trabajo del propietario, es decir, tienen el mismo acceso al espacio de trabajo del propietario.
En específico, los asistentes tienen acceso a las siguientes funciones del espacio de trabajo:
- Contactos: los asistentes no podrán ver la listas completa de contactos, pero podrán buscar a un contacto en particular filtrando la búsqueda desde la sección "contactos" utilizando su correo.
- Etiquetas
- Túneles de venta
- Newsletters
- Campañas
- Estadísticas del correo
- Blogs
- Reglas de automatización
- Flujos de trabajo
- Productos físicos
- Cupones de descuento
- Pedidos
- Transacciones: los asistentes no podrán ver la lista completa de transacciones, pero podrán hacer una búsqueda de transacciones de un cliente en concreto utilizando la dirección de correo del cliente.
- Suscripciones: los asistente no podrán ver la lista completa de suscripciones, pero podrán hacer una búsqueda de un cliente en específico por medio del correo del mismo.
- Facturas de afiliados
- Cursos
- Paquetes de cursos
- Estudiantes
IMPORTANTE: es posible otorgar acceso de administrador a uno de tus asistentes para que pueda invitar a otros asistentes a unirse a tu espacio de trabajo y tenga acceso a toda tu cuenta: incluyendo a las ventas, a toda tu lista de contactos, las transacciones realizadas, etc.
Nota: los asistentes no tienen permitido exportar una lista de contactos, así tengan el rol de administrador a tu cuenta.
Para cambiar el rol de asistente por el de administrador, solo tienes que hacer clic en el icono de los tres puntos y seleccionar la opción "Editar rol" (número 6)
Puedes cambiar el rol del asistente seleccionando a "Administrador" (número 7) y válida el cambio haciendo clic en el botón "Guardar" (número 8).
Si deseas revocar el acceso de un asistente a tu espacio de trabajo, solo tienes que hacer clic en el botón de los tres puntos frente al asistente que deseas retirar y seleccionar la opción "Eliminar (número 9)
Se desplegará una ventana emergente, haz clic en el botón "Confirmar" (número 10) para validar la eliminación del asistente.
