Cómo invitar a un asistente a tu cuenta de systeme.io

En este artículo aprenderás cómo otorgar acceso a otras personas a tu espacio de trabajo como "asistentes" en tu cuenta de systeme.io. Esta función es útil para colaborar con colegas o asistentes sin compartir tus credenciales de acceso.

Invitar a un asistente

Accede a "Configuración" haciendo clic en tu foto de perfil (número 1).

Desde el menú de configuración, haz clic en  "Miembros del espacio de trabajo" (número 2) y luego haz clic en "Invitar" (número 3).

En la ventana emergente desplegada de "Invitar a un nuevo asistente", agrega la dirección de correo del asistente que deseas invitar, luego haz clic en "Invitar" (número 4).

En pocos segundos, el asistente recibirá un correo con el asunto "Invitación para unirte a un espacio de trabajo en systeme.io". El asistente debe hacer clic en el enlace de confirmación en el correo para acceder a tu espacio de trabajo.

Ingreso del asistente

Si ya tiene una cuenta en systeme.io con esa dirección de correo, será redireccionado a la página de login luego de hacer clic en el enlace de confirmación.

De lo contrario, será redireccionado a la página de creación de contraseña para crear su cuenta de systeme.io.

Cambio entre espacios de trabajo

Después de ingresar a su cuentas de systeme.io, el asistente puede cambiar entre espacios de trabajo directamente desde la sección de los espacios de trabajo, ubicada en la parte superior izquierda del panel.

El asistente puede escoger el espacio de trabajo en el que desea trabajar y un mensaje se desplegará cuando se haya cambiado de espacio de trabajo.

Un mensaje será desplegado al cambiar el espacio de trabajo.

Confirmación del status

Los asistentes que han confirmado haciendo clic en el enlace en el correo de invitación serán identificados como "Confirmado" junto a una marca de verificación verde. De lo contrario, serán visualizados como "No confirmado", como se muestra a continuación:

Acceso a los asistentes


Los asistentes pueden trabajar sobre la información del espacio de trabajo del propietario, ejemplo, tienen el mismo acceso al espacio de trabajo que el propietario.

Específicamente, los asistentes tienen acceso a las siguientes funciones de tu espacio de trabajo:

  1. Contactos: los asistentes no pueden ver la lista completa de contactos, pero pueden buscar a un contacto específico usando el filtro correo.
  2. Etiquetas
  3. Túneles de venta
  4. Newsletters
  5. Campañas
  6. Estadísticas del correo
  7. Blogs
  8. Reglas de automatización
  9. Flujos de trabajo
  10. Productos físicos
  11. Cupones de descuento
  12. Pedidos
  13. Transacciones: los asistentes no pueden ver la lista completa de transacciones, pero pueden buscar la transacción específica de un cliente utilizando su correo.
  14. Suscripciones: los asistente no pueden ver la lista completa de suscripciones, pero pueden buscar un cliente en específico usando su correo.
  15. Facturas de afiliados
  16. Cursos
  17. Paquetes de cursos
  18. Estudiantes

Acceso de admin

IMPORTANTE: cuando le otorgas a uno de tus asistentes acceso de admin, podrá invitar a otros asistentes a unirse a tu espacio de trabajo y tener acceso a toda tu cuenta: incluyendo ventas, todos los contactos, transacciones, etc.

Nota: un usuario no puede exportar una lista de contactos, incluso exportar una lista de contactos, así tengan el rol de administrador a tu cuenta.

Para cambiar el rol de un asistente por el de Admin:

Clic en los 3 puntos, luego clic en "Editar rol" (número 5).

Cambiar el rol del asistente seleccionando a "Administrador" (número 6), luego validar haciendo clic en "Guardar" (número 7).

Después de que el rol de Admin ha sido otorgado, un icono de "Admin" aparecerá al lado del correo y una notificación será desplegada arriba de la página.

Revocar acceso a un asistente

Para revocar el acceso de un asistente a tu espacio de trabajo, haz clic en los 3 puntos, luego en "Eliminar" frente al asistente que deseas eliminar (número 8).