Cómo invitar a un asistente a tu cuenta de systeme.io

En este artículo, aprenderás a otorgar acceso como asistente a tu espacio de trabajo de systeme.io. Esta función es ideal para colaborar con colegas o miembros del equipo sin compartir tus credenciales de acceso.

Necesitarás:

  • Una cuenta de systeme.io
  • El correo electrónico de la persona que deseas invitar

Pasos a seguir para invitar a un asistente

Haz clic en tu foto de perfil y luego ve a Configuración (1).

En el menú de configuración, haz clic en Asistentes (2). Luego haz clic en Invitar (3).

En la ventana emergente Invitar a un nuevo asistente, ingresa el correo electrónico de la persona que deseas invitar, luego haz clic en Invitar (4).

El asistente recibirá un correo con el asunto Invitación para unirte a un espacio de trabajo en systeme.io. Solo tiene que hacer clic en el enlace de confirmación dentro del correo para acceder al espacio de trabajo.

Notas:

  • Si el asistente ya tiene una cuenta en systeme.io, será redirigido a la página para iniciar sesión.
  • Si no tiene una cuenta, se le pedirá que cree una, configurando una contraseña.

Una vez haya iniciado sesión, los asistentes pueden cambiar entre espacios de trabajo desde el menú superior izquierdo de su panel.

Aparecerá un mensaje al cambiar espacios de trabajo.

Estado de confirmación:

  • Los asistentes que hayan aceptado la invitación aparecerán como Confirmados, con una marca verde.

  • Los demás aparecerán como No confirmado.

Acceso del asistente:

Los asistentes pueden acceder y gestionar los datos del propietario del espacio de trabajo (crear, leer, actualizar y eliminar).

Esto es a lo que pueden acceder:

  1. Contactos (limitado a buscarlos por correo; la lista completa no es visible)
  2. Etiquetas
  3. Pipelines
  4. Calendario
  5. Blogs
  6. Túneles de ventas
  7. Tiendas de creador
  8. Newsletters
  9. Campañas
  10. Estadísticas de correo
  11. Reglas de automatización
  12. Flujos de trabajo
  13. Productos físicos
  14. Cupones
  15. Cursos
  16. Comunidades
  17. Archivos
  18. Pedidos
  19. Transacciones (la lista completa de transacciones no es accesible; solo se puede buscar por correo)
  20. Suscripciones (la lista completa de suscripciones no es accesible; solo se puede buscar por correo)
  21. Paquetes de cursos
  22. Acceso a las siguientes configuraciones:
  • Cuenta
  • Correos
  • Cursos
  • Túneles de ventas
  • Notificaciones

Otorgar acceso de administrador a un asistente:

Para conceder acceso de administrador a un asistente:

  • Haz clic en los tres puntos junto al nombre del asistente. Haz clic en Editar rol (5).

  • Selecciona el rol Administrador (6). Luego haz clic en Guardar (7).

  • Una vez concedido, aparecerá un ícono de administrador junto a su correo electrónico y una notificación confirmará el cambio.

¿Qué acceso adicional tiene un administrador?

Los administradores tienen los mismos permisos que los asistentes, además de:

1. Acceso a datos sensibles

Los administradores pueden ver:

  • Ingresos
  • Lista completa de contactos
  • Historial de transacciones
  • Estudiantes
  • Facturas de afiliados

Nota: Los administradores pueden ver pero no exportar la lista de contactos; solo el propietario de la cuenta puede hacerlo.

2. Acceso a configuraciones avanzadas

Los administradores pueden gestionar:

  • Pagos: configuraciones de impuestos y precios, pie de página de facturas.
  • Claves públicas de API: crear y gestionar claves API.
  • Webhooks: crear y gestionar webhooks para automatizar el intercambio de datos con otros servicios.
  • Miembros del espacio de trabajo: invitar nuevos asistentes y gestionar su acceso.
  • Notificaciones.
  • Integraciones: gestionar integraciones con herramientas externas como Zoom, Google Meet, las hojas de cálculo de Google y el calendario de Google.

Y otras configuraciones, como se muestra a continuación.

Secciones no accesibles para asistentes y administradores:

Algunas secciones están estrictamente reservadas para el propietario de la cuenta, incluso para los administradores. Estas incluyen:

  • Perfil: Información personal del propietario de la cuenta.
  • Mi plan: Gestionar tu suscripción de systeme.io.
  • Pasarelas de pago: Añadir y gestionar pasarelas de pago (Stripe, PayPal, etc.).
  • Gestionar mis suscripciones: Ver y cancelar suscripciones, ya sea con systeme.io u otros proveedores.
  • Configuración de envíos: Configurar opciones de envío para productos físicos.
  • Programa de afiliados: Gestionar el programa de afiliados del propietario.
  • Dominios personalizados: Añadir, configurar o eliminar dominios personalizados vinculados a la cuenta.
  • Pagos de comisiones de afiliados: Elegir el método de pago para recibir comisiones de afiliado.

¿Cómo revocar el acceso de un asistente a tu espacio de trabajo?

Para revocar el acceso de un asistente a tu espacio de trabajo, haz clic en los tres puntos y luego selecciona Eliminar (8) junto al asistente que deseas quitar.