Cómo invitar a un asistente a tu cuenta de systeme.io

En este artículo, aprenderás cómo otorgar acceso a otras personas a tu espacio de trabajo de systeme.io como asistente. Esta función es ideal para colaborar con colegas o miembros del equipo sin compartir tus credenciales de acceso.

Lo que necesitarás:

  • Una cuenta de systeme.io
  • La dirección de correo electrónico de la persona que deseas invitar

Pasos para invitar a un asistente

Haz clic en tu foto de perfil y luego ve a Configuración (1).

En el menú de configuración, haz clic en Miembros del espacio de trabajo (2). Luego haz clic en Invitar (3).

En la ventana emergente Invitar a un nuevo asistente, ingresa la dirección de correo electrónico de la persona que deseas invitar y luego haz clic en Invitar (4).

El asistente recibirá un correo electrónico titulado Invitación para unirte a un espacio de trabajo de systeme.io. Solo necesita hacer clic en el enlace de confirmación dentro del correo para acceder a tu espacio de trabajo.

Notas:

  • Si el asistente ya tiene una cuenta de systeme.io, será redirigido a la página de inicio de sesión.
  • Si no tiene una cuenta, se le pedirá que cree una estableciendo una contraseña.

Una vez que haya iniciado sesión, los asistentes pueden cambiar entre espacios de trabajo desde el menú superior izquierdo en su panel principal.


Aparecerá un mensaje al cambiar de espacio de trabajo.

Estado de confirmación:

  • Los asistentes que hayan aceptado la invitación aparecerán como Confirmado, con una marca verde.

  • Los demás aparecerán como No confirmado.

Acceso del asistente:

Los asistentes pueden acceder y gestionar los datos del propietario del espacio de trabajo (crear, leer, actualizar y eliminar).

Esto es lo que pueden gestionar:

  1. Contactos (limitado a buscar por correo electrónico; la lista completa no es visible)
  2. Etiquetas
  3. Pipelines
  4. Calendario
  5. Blogs
  6. Túneles de ventas
  7. Tienda digital
  8. Newsletters
  9. Campañas
  10. Estadísticas de correo electrónico
  11. Reglas de automatización
  12. Workflows
  13. Productos físicos
  14. Cupones
  15. Cursos
  16. Comunidades
  17. Archivos
  18. Pedidos
  19. Transacciones (la lista completa de transacciones no es accesible; solo se puede buscar por correo electrónico)
  20. Suscripciones (la lista completa de suscripciones no es accesible; solo se puede buscar por correo electrónico)
  21. Paquete de cursos
  22. Acceso a las siguientes configuraciones:
  • Cuenta
  • Correos electrónicos
  • Cursos
  • Túneles de ventas
  • Notificaciones

Otorgar acceso de administrador a un asistente:

Para conceder acceso de administrador a un asistente:

  • Haz clic en los tres puntos junto al nombre del asistente. Luego haz clic en Editar rol (5).

  • Selecciona el rol Administrador (6). Luego haz clic en Guardar (7).

  • Una vez concedido, aparecerá un ícono de administrador junto a su dirección de correo electrónico y una notificación confirmará el cambio.

¿Qué acceso adicional tiene un administrador?

Los administradores tienen los mismos permisos que los asistentes, más:

1. Acceso a datos sensibles

Los administradores pueden ver:

  • Ingresos
  • Lista completa de contactos
  • Historial de transacciones
  • Estudiantes
  • Facturas de afiliados

Nota: Los administradores pueden ver la lista de contactos, pero no pueden exportarla; solo el propietario de la cuenta puede hacerlo.

2. Acceso a configuraciones avanzadas

Los administradores pueden gestionar:

  • Pagos: configuraciones de impuestos y precios, pies de página de facturas.
  • Claves públicas de API: crear y gestionar claves API.
  • Webhooks: crear y gestionar webhooks para automatizar el intercambio de datos con otros servicios.
  • Miembros del espacio de trabajo: invitar nuevos asistentes y gestionar su acceso.
  • Notificaciones.
  • Integraciones: gestionar integraciones con herramientas externas como Zoom, Google Meet, Google Sheets y Google Calendar.

Y otras configuraciones, como se muestra en la captura de pantalla a continuación.

Secciones no accesibles para asistentes y administradores:

Algunas secciones están estrictamente reservadas para el propietario de la cuenta, incluso para los administradores. Estas incluyen:

  • Perfil: Información personal del propietario de la cuenta.
  • Mi plan: Gestionar tu plan de suscripción de systeme.io.
  • Pasarela de pago: Añadir y gestionar pasarelas de pago (Stripe, PayPal, etc.).
  • Gestionar mis suscripciones: Ver y cancelar suscripciones, ya sea con systeme.io u otros proveedores.
  • Configuración de envíos: Configurar opciones de envío para productos físicos.
  • Programa de afiliados: Gestionar el programa de afiliados del propietario.
  • Dominios personalizados: Añadir, configurar o eliminar dominios personalizados vinculados a la cuenta.
  • Pagos de comisiones de afiliados: Elegir el método de pago para recibir comisiones de afiliado.

¿Cómo revocar el acceso de un asistente a tu espacio de trabajo?

Para revocar el acceso de un asistente a tu espacio de trabajo, haz clic en los tres puntos y luego selecciona Eliminar (8) junto al asistente que deseas quitar.