Cómo importar el informe de transacciones de tus clientes como un archivo de excel

En esta página aprenderás cómo exportar múltiples facturas de tus clientes en formato CSV de Excel

Para empezar necesitarás:

Una cuenta en systeme.io
Algunas ventas en tu cuenta

Listado de transacciones

Ingresa a la pestaña "Ventas" (número 1) y haz clic en "Transacciones" (número 2).

Seleccionar las transacciones para exportar

En la página de transacciones, selecciona todas las transacciones (número 3) o las transacciones que desees incluir en el archivo exportado, luego haz clic en "Exportar en CSV" (número 4).

Seleccionar los datos a incluir y exportar el archivo

Aparecerá una ventana emergente, selecciona la información que deseas incluir en el archivo CSV (número 5).

Selecciona un delimitador que será utilizado para separar las columnas de tu archivo CSV (número 6).

Haz clic en "Exportar" para empezar la exportación (número 7).

Una vez hayas hecho esto, aparecerá una notificación en la parte superior de la página informándote que la exportación ha iniciado y que recibirás un correo con un enlace para descargar tu archivo CSV (número 8)

Descargar el archivo exportado

Para descargar el archivo, dirígete al buzón del correo asociado a tu cuenta de systeme.io. El asunto del correo que recibirás será "Tu exportación de transacciones".

Abre el correo y haz clic en enlace para empezar la descarga (número 9).

Nota:

Antes de iniciar la exportación, también puedes filtrar las transacciones para ver solo las entradas que hayan ocurrido durante un periodo o intervalo específico (número 10).