Cómo integrar las hojas de cálculo de Google con systeme.io

En este artículo aprenderás a integrar la cuenta de tus hojas de cálculo de Google con tu cuenta de systeme.io. 

Lo que necesitas saber: 

Systeme.io facilita la gestión de tus datos gracias a su integración con las hojas de cálculo de Google. Ya no necesitas servicios externos como Zapier para conectar tus formularios o automatizaciones con las hojas de cálculo de Google. ¡Ahora puedes hacerlo directamente desde tu panel de systeme.io!

Cómo configurar la integración con las hojas de cálculo de Google

La configuración es rápida y sencilla. En solo unos pasos podrás conectar tu cuenta de Google y comenzar a automatizar tu negocio usando las hojas de cálculo de Google.

1. Haz clic en tu foto de perfil y luego ve a Configuración.

2. Desplázate en el menú izquierdo y haz clic en la sección Integraciones.
3. Selecciona Hojas de cálculo de Google de la lista de integraciones disponibles para conectar tu cuenta.

4. Aparecerá una ventana emergente. Haz clic en Conectar para iniciar la integración.

5. En la siguiente ventana, selecciona la cuenta de Google que deseas utilizar.

6. Haz clic en Continuar para permitir que Google comparta tu información con systeme.io

7. Marca la casilla Ver, editar, crear y eliminar solo los archivos específicos de Google Drive que uses con esta aplicación, luego haz clic en Continuar.

8. Finalmente, notarás que tu cuenta de Google se ha agregado a la interfaz de systeme.io.

9. Una vez conectada, podrás ver los detalles de la cuenta, desconectar la cuenta actual o agregar nuevas cuentas.

Funcionalidades disponibles con la integración de las hojas de cálculo de Google

Una vez configurada la integración, podrás usar la acción Agregar una nueva fila a una hoja de Google dentro de tus Flujos de trabajo, lo que te permitirá agregar datos automáticamente a una hoja de cálculo de Google según los generadores que definas.

Cómo usar esta funcionalidad:

1. Selecciona la acción: En tu flujo de trabajo, elige la acción Agregar una nueva fila a una hoja de cálculo de Google.

2. Elegir un drive: Si tienes varias cuentas de Google integradas, selecciona el Google Drive que deseas utilizar.

3. Agregar un archivo de Google: Selecciona la hoja de cálculo de Google que deseas usar desde la lista.

4. Selecciona el archivo deseado y luego haz clic en Seleccionar.

5. Seleccionar una hoja de cálculo: Los archivos de Google pueden contener varias hojas internas, por lo que debes seleccionar la hoja específica en donde deseas agregar los datos.

6. Vincula tus datos: Asigna los campos de datos a las columnas correspondientes de tu hoja de cálculo de Google. Esto permite decidir qué datos irán en cada columna, asegurando que toda la información quede correctamente organizada en tu archivo.

Una vez que hayas vinculado los campos, haz clic en Crear para guardar la acción del flujo de trabajo.

Es importante saber que es posible vincular dos o más tipos de datos en una misma columna.

Ejemplo: Una columna llamada Nombre completo, donde se vincularán los datos Nombre y Apellido, para que ambos se agreguen en la misma columna de tu hoja de cálculo de Google.

Después de completar estos pasos, todos tus datos se guardarán automáticamente en tu hoja de cálculo de Google sin necesidad de usar otra plataforma intermediaria.

Luego de completar la configuración en la Vinculación de datos, debes ir a la sección Pruebas para ejecutar un test y verificar que tu automatización funcione correctamente. Solo debes iniciar la prueba haciendo clic en Probando

Verás un mensaje indicando que la prueba se completó correctamente.

Así se ve el archivo de tu hoja de cálculo de Google antes de la prueba.

Después de la prueba, se agregará una nueva fila con los datos de prueba en tu hoja de cálculo de Google.

Esta integración simplifica tus flujos de trabajo y te ahorra tiempo, permitiéndote enfocar en lo más importante: hacer crecer tu negocio.