Cómo crear un pipeline

En este artículo aprenderás cómo crear un CRM pipeline en systeme.io.

Prefacio: Un CRM pipeline es una herramienta esencial para gestionar oportunidades de venta y hacer seguimiento al progreso de los prospectos a través de diferentes etapas del proceso de ventas.

Creación y operación de un CRM pipeline en systeme.io:

Para crear un pipeline en systeme.io, dirígete a la pestaña "CRM" del menú de la cuenta y haz clic en la sección "Pipeline" (número 1)

Asígnale un nombre y etapas al pipeline, luego haz clic en "Guardar" para terminar la creación del nuevo pipeline (número 2)

Ten en cuenta que por defecto, cuando un nuevo pipeline de ventas es creado, automáticamente es configurado con 6 etapas, las cuales pueden ser modificadas con facilidad según tus necesidades. Las etapas predeterminadas son las siguientes:

1. Leads nuevos: agregar nuevos contactos o leads que acaban de ser identificados.
2. Contacto inicial: se ha realizado un primer contacto con el prospecto.
3. Propuesta enviada: una oferta o propuesta ha sido enviada al prospecto.
4. Negociación: conversaciones y negociaciones sobre la venta.
5. Acuerdo ganado: la venta se finalizado con éxito.
6. Acuerdo perdido: la venta no fue finalizado y se ha perdido el prospecto.

Estos pasos pueden ser modificados o reorganizados según las necesidades específicas de tu negocio, ofreciendo gran flexibilidad para personalizar el proceso de venta.

¿Cómo agregar un contacto a tu pipeline?

Hay dos maneras de agregar un contacto a un pipeline de systeme.io:

1. Manualmente: puedes agregar contactos (actuales o nuevos) a cualquier etapa del pipeline dirigiéndote a la etapa deseada y luego haciendo clic en "Agregar contacto"

Esta acción te permite incluir prospecto manualmente en distintas etapas del proceso.

Nota: puedes agregar un contacto actual seleccionándolo de los contactos disponibles en tu lista o agregando un contacto nuevo manualmente e ingresando su información.

2. Automáticamente: usando una regla de automatización para agregar prospectos a una etapa específica o moverlos de una etapa a otra, agilizando y acelerando el proceso. Esto simplifica las oportunidades de gestión evitando intervenciones manuales repetitivas y asegurando que los prospectos se muevan de forma correcta a través del pipeline.

¿Cómo agregar una nota a un contacto?

También puedes agregar notas al perfil de los contactos de tu pipeline, l o que te ayudará a registrar información importante para cada uno de los contactos del pipeline. Esto incluye detalles importantes, idea o el resumen de las llamadas que se hayan realizado, centralizando toda la información en un solo lugar para contar con una organización óptima.

Para hacerlo, simplemente haz clic en el contacto respectivo y luego haz clic en el icono "Notas".

Luego de eso, solo tienes que escribir una nota y guardarla haciendo clic en el botón "Guardar" (número 4)

Además, puedes modificar o eliminar notas actuales usando los iconos que encuentran justo a tus notas (ver siguiente image)

Por lo tanto, la función CRM pipeline ofrece una manera efectiva y organizada de gestionar las oportunidades de negocio, integrando herramientas que simplifican procesos y optimizan el desempeño de los equipos de ventas.