Cómo crear un pipeline

En este artículo aprenderás cómo crear un pipeline de CRM en systeme.io.

Un pipeline de CRM es una herramienta esencial para gestionar oportunidades de venta y seguir el progreso de los prospectos a través de las diferentes etapas del proceso comercial.

Cómo crear y gestionar un pipeline de CRM

Para crear un pipeline: Ve a la sección CRM en el menú de tu cuenta haz clic en Pipelines (1), haz clic en Crear (2).

Asigna un nombre a tu pipeline, añade etapas y luego haz clic en Guardar (3) para finalizar la creación de tu pipeline.

Cabe señalar que, por defecto, cuando se crea un nuevo pipeline de ventas, se configura automáticamente con seis etapas, las cuales puedes modificar fácilmente según tus necesidades. Las etapas predeterminadas son las siguientes:

• Leads nuevos: añadir nuevos contactos o prospectos que acaban de ser identificados.
• Contacto inicial: se ha realizado un primer contacto con el prospecto.
• Propuesta enviada: se ha enviado una oferta o propuesta al prospecto.
• Negociación: discusiones y negociaciones sobre los términos de la venta.
• Acuerdo ganado: la venta se ha finalizado correctamente.
• Acuerdo perdido: la venta no se finalizó y el prospecto se ha perdido.

Estas etapas pueden modificarse o reorganizarse para adaptarse a las necesidades específicas de tu negocio.

¿Cómo añadir un contacto a tu pipeline?

Puedes añadir un contacto a un pipeline de systeme.io de dos maneras diferentes:

1. Manualmente: Añade contactos (existentes o nuevos) a cualquier etapa del pipeline navegando a la etapa deseada y haciendo clic en Agregar Contacto.

Esto te permite añadir prospectos manualmente a etapas específicas.

Después de elegir la forma de añadir tu contacto, haz clic en Siguiente (4).

Elige un contacto de tu lista y haz clic en Guardar (5).

2. Automáticamente: Utilizando una regla de automatización para añadir prospectos a una etapa específica o moverlos de una etapa a otra, haciendo el proceso más fluido y rápido.

Esto simplifica la gestión de oportunidades evitando intervenciones manuales repetitivas y asegurando que los prospectos avancen correctamente a través del pipeline.

¿Cómo añadir una nota a un contacto?

También puedes añadir notas al perfil de los contactos de tu pipeline, lo cual puede ayudarte a registrar información importante para cada contacto dentro del pipeline. Esto incluye detalles esenciales, ideas o resúmenes de llamadas, centralizando toda la información en un solo lugar para una organización óptima.

Para hacerlo, haz clic en el contacto correspondiente y luego en el ícono Notas.

Después de eso, solo debes escribir una nota y guardarla haciendo clic en Guardar (6). También podrás ver las notas anteriores que se hayan añadido a este contacto.

Además, puedes modificar, fijar o eliminar notas existentes utilizando los íconos que se encuentran junto a tus notas anteriores.

También puedes arrastrar y soltar contactos entre las diferentes etapas de forma rápida y sencilla.

La función de pipeline de CRM ofrece una forma eficaz y organizada de gestionar oportunidades de negocio, integrando herramientas que simplifican procesos y optimizan el rendimiento de los equipos de ventas.