Cómo enviarle una factura a un cliente

Esta guía explica cómo enviarles manualmente facturas a tus clientes.

Para empezar, necesitarás:

• Una cuenta en systeme.io
• Al menos una venta

Para enviar facturas a tus clientes, sigue estos pasos:

1. Ve a la pestaña Ventas y selecciona Transacciones (1).

2. En la página de transacciones, vas a encontrar un menú con filtros a la izquierda con las siguientes opciones:

• Correo del cliente
• ID de cobro del procesador
• Seleccionar un plan
• Cualquier tipo
• Ocurrido el o después del 
• Ocurrido el o antes del

Usa el filtro correo del cliente para buscar un cliente por su correo electrónico. Ingresa el correo en el campo y haz clic en Filtrar. Puedes usar los otros filtros para acotar tu búsqueda por oferta, tipo de transacción, fecha o curso.

3. Después de aplicar los filtros (2), las respectivas transacciones aparecerán en la lista a la derecha de la página.

Para enviar una factura específica al cliente, haz clic en los tres puntos frente a la factura y selecciona Enviar factura al cliente (3).

Si tienes que enviar varias facturas, debes enviarlas individualmente aplicando el paso previo. Una alternativa es exportar todas las facturas del cliente y enviárselas por correo directamente.

Para conocer las instrucciones de la exportación de varias de tus clientes, haz clic aquí.