Cómo enviarle facturas a uno de tus clientes

En esta página aprenderás cómo enviarle facturas a uno de tus clientes.

Necesitarás:

Una cuenta en systeme.io
Al menos una venta realizada

1. Dirígete a la página de "Ventas" (número 1) y selecciona la pestaña "Transacciones".

2. En la página de transacciones, al lado izquierdo, encontrarás una tabla compuesta por varios filtros de búsqueda:

Correo del cliente
Seleccionar un plan de pago
Cualquier tipo
Ocurrido él o después del
Ocurrido él o antes del

En el primer filtro "Correo del cliente" tienes la posibilidad de buscar a tus clientes por sus correos electrónicos. Solo tienes que insertar el correo en la casilla y hacer clic en "Filtrar".

Los otros filtros te ayudarán a hacer una búsqueda más específica y encontrar más rápido a los clientes.

Puedes agregar la oferta a la cual el cliente se ha inscrito, el tipo de transacción (venta, reembolso), la fecha de compra del producto o del curso.

3. Una vez hayas ingresado el correo y hayas filtrado las transacciones (número 2), la información aparecerá al lado derecho.

Todo lo que tienes que hacer es ubicar la transacción de la cual deseas enviar la factura y ubicar el curso sobre los 3 puntos y hacer clic en "Enviar factura al cliente" (número 3) para enviar la factura al cliente.

Si tienes que enviar varias facturas, tendrás que exportar todas las facturas de este cliente para entregárselas.

Para aprender cómo exportar varias facturas de tus clientes, haz clic aquí.