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Esta guía explica cómo enviarles manualmente facturas a tus clientes.
Para empezar, necesitarás:
- Una cuenta en systeme.io
- Al menos una venta
Para enviar facturas a tus clientes, sigue estos pasos:
1. Ve a la pestaña Ventas y selecciona Transacciones (1).
2. En la página de transacciones, a la izquierda, vas a encontrar un menú de filtros con las siguientes opciones:
- Correo del cliente
- País
- Tipo de cliente (empresa - persona)
- ID de cobro del procesador de pagos
- Seleccionar un plan
- Cualquier tipo
- Ocurrido el o después del
- Ocurrido el o antes del
Usa el filtro de correo del cliente para buscar a un cliente usando su correo electrónico. Ingresa el correo en el campo y haz clic en Filtrar. Puedes usar los otros filtros para acotar tu búsqueda por oferta, tipo de transacción, fecha, país del cliente o tipo de cliente.
Nota: los filtros de tipo de cliente y país son especialmente útiles para separar las ventas B2B y B2C. Esto te permite encontrar fácilmente facturas específicas para cumplir con los requisitos de contabilidad o de cumplimiento de facturación electrónica B2B regional (como Peppol).
3. Después de aplicar los filtros (2), las respectivas transacciones aparecerán en la lista a la derecha de la página.
Para enviar una factura específica al cliente, haz clic en los tres puntos y selecciona Enviar factura al cliente (3).
Para enviar varias facturas, puedes hacerlo individualmente repitiendo el proceso o exportar todas las facturas del cliente y enviarlas por correo electrónico directamente.
Para conocer las instrucciones de la exportación de varias facturas de tus clientes, haz clic aquí.