Cómo enviarle una factura a un cliente

Esta guía explica cómo enviarles manualmente facturas a tus clientes.

Para empezar, necesitarás:

Para enviar facturas a tus clientes, sigue estos pasos:

1. Ve a la pestaña Ventas y selecciona Transacciones (1).

2. En la página de transacciones, a la izquierda, vas a encontrar un menú de filtros con las siguientes opciones:

  • Correo del cliente
  • País
  • Tipo de cliente (empresa - persona)
  • ID de cobro del procesador de pagos
  • Seleccionar un plan
  • Cualquier tipo
  • Ocurrido el o después del 
  • Ocurrido el o antes del

Usa el filtro de correo del cliente para buscar a un cliente usando su correo electrónico. Ingresa el correo en el campo y haz clic en Filtrar. Puedes usar los otros filtros para acotar tu búsqueda por oferta, tipo de transacción, fecha, país del cliente o tipo de cliente.

Nota: los filtros de tipo de cliente y país son especialmente útiles para separar las ventas B2B y B2C. Esto te permite encontrar fácilmente facturas específicas para cumplir con los requisitos de contabilidad o de cumplimiento de facturación electrónica B2B regional (como Peppol).

3. Después de aplicar los filtros (2), las respectivas transacciones aparecerán en la lista a la derecha de la página.

Para enviar una factura específica al cliente, haz clic en los tres puntos y selecciona Enviar factura al cliente (3).

Para enviar varias facturas, puedes hacerlo individualmente repitiendo el proceso o exportar todas las facturas del cliente y enviarlas por correo electrónico directamente.

Para conocer las instrucciones de la exportación de varias facturas de tus clientes, haz clic aquí.