Cómo crear flujos de trabajo en systeme.io

En este artículo aprenderás todo sobre los flujos de trabajo y cómo crearlos en systeme.io.

Crear un nuevo flujo de trabajo

Ingresa a tu cuenta de systeme.io, haz clic en la pestaña Automatizaciones en la barra del menú y selecciona Flujos de trabajo (1)

Haz clic en el botón Crear (2).

Selecciona un nombre para tu flujo de trabajo y haz clic en Guardar (3).

Ahora que un nuevo flujo ha sido creado, tendrás que definir generadores y asignar acciones.

1) Agregar un generador

Un generador es un evento que inicia el flujo de trabajo. Por ejemplo, cuando un usuario compra un producto o se suscribe a tu newsletter.

Para crear un generador:

• Clic en Crear tu primer generador
• Luego clic en "+" para definir la siguiente etapa en el flujo.

Puedes seleccionar de los siguientes tipos de generadores:

• Reunión programada: cuando un contacto reserva una reunión.
• Etiqueta asignada / Etiqueta eliminada: cuando una etiqueta es asignada o eliminada de un contacto después de que el flujo de trabajo es activado (las etiquetas asignadas/eliminadas antes de la activación no son consideradas)
• Registrado en el formulario de la etapa de un túnel: cuando un contacto se suscribe en el formulario de un túnel
• Registrado en el formulario de la página de un blog: cuando un contacto se suscribe en un formulario de la página de un blog
• Campaña terminada: cuando un contacto ha completado una campaña
• Registrado en un webinar: cuando un contacto se registra en un webinar
• Inscrito en un curso: cuando un contacto se inscribe en un curso
• Curso finalizado: cuando un estudiante finaliza un curso
• Módulo finalizado: cuando un estudiante finaliza un módulo
• Lección finalizada: cuando un estudiante finaliza una lección
• Registrado en un paquete de cursos: cuando un contacto se registra en un paquete de cursos
• Venta nueva: ocurre cuando un cliente compra una oferta
• Correo abierto: cuando un contacto abre un correo
• Se hizo clic en el enlace del correo: cuando un contacto hace clic en el enlace dentro de un correo
• Página visitada: cuando un contacto visita una página específica
• Registrado en una comunidad: cuando un contacto se une a una comunidad
• Error en el pago de una suscripción: cuando hay un error en el pago de una suscripción
• Registrado en el formulario de una tienda digital: cuando un contacto se registra a través de la sección "capturar correos" de una tienda digital

2. Agregar una etapa al flujo de trabajo

Luego de configurar un generador, haz clic en "+" para agregar la siguiente etapa. Puedes seleccionar:

• Acción: una operación ejecutada en systeme.io (ej, asignar /eliminar etiqueta, suscribir a una campaña, etc.)
• Decisión: divide el flujo de trabajo dependiendo de las características del contacto (usando filtros).
• Retraso: inserta un periodo de espera antes de continuar a la siguiente etapa.

Ejemplo de un flujo de trabajo

Vamos a crear un flujo de trabajo para ilustrar cómo usar estos elementos.

Contexto

En este escenario:

• Estás vendiendo dos ofertas.
• Tienes dos campañas: Campaña 1 promociona la oferta #1 y la Campaña 2 para promocionar la oferta #2
• Una regla de automatización asigna la etiqueta Cliente 1 a cada comprador de la oferta #1.

Secuencia del flujo de trabajo

1. Cuando un lead se registre a través de la página de registro, suscríbelo a la Campaña 1 para promocionar la oferta #1
2. Si adquiere la oferta #1:

• Cancela la suscripción a la Campaña 1 y promociona la oferta #2

Pasos a seguir

1. Crea un generador: selecciona Registrado en el formulario de la etapa de un túnel y selecciona la página de registro. Haz clic en Actualizar.

2. Agrega una acción, selecciona Suscribirse a una campaña y selecciona Campaña 1

3. Opcional: agrega un retraso para que el contacto tenga tiempo de recibir los correos de la Campaña 1

4. Agregar una acción: usa el filtro Etiqueta → Contacto con la etiqueta → seleccionar Lead.

Siempre puedes agregar otro grupo de condiciones.

5. Después de la decisión, hay dos posibles rutas:

• No: el contacto no tiene la etiqueta Lead (aún no ha realizado una compra)
• Sí: el contacto tiene la etiqueta (ha realizado una compra)

Si la respuesta es sí, agrega dos acciones más:

1. Cancelar la suscripción a la Campaña 1
2. Suscribir a la Campaña 2

Una vez el flujo de trabajo esté configurado, debes activarlo.

Activar el flujo de trabajo

Para activar el flujo de trabajo:

• Regresa a la lista de flujos de trabajo.
• Pasa el cursor sobre los tres puntos (...) junto al flujo de trabajo.
• Haz clic Activar.

Desactivar el flujo de trabajo

Para desactivar el flujo de trabajo:

• Ve a la lista de flujos de trabajo.
• Haz clic en Desactivar.

Tendrás dos opciones:

1. Desactivar el flujo de trabajo: detiene el ingreso de nuevos contactos, pero las tareas programadas existentes continuarán.
2. Desactivar el flujo de trabajo y cancelar las tareas programadas relacionadas: impide que cualquier acción programada sea ejecutada.

Selecciona la opción que se ajuste a tus necesidades, luego haz clic en Confirmar para finalizar.

Información adicional:

El historial de flujos de trabajo ejecutados solo se guarda por un mes. Después de este periodo, es eliminado automáticamente del sistema para optimización de la información.

Si no puedes encontrar un flujo de trabajo anterior en el perfil del contacto, significa que la tarea fue finalizada hace más de un mes y ha sido eliminada durante la limpieza del sistema.