Cómo crear flujos de trabajo en systeme.io

En esta página aprenderás todo sobre los flujos de trabajo y cómo crearlos en systeme.io.

Crear un nuevo flujo de trabajo

Ingresa a tu cuenta de systeme.io, haz clic en la pestaña "Automatizaciones" y selecciona "Flujos de trabajo"

Haz clic en el botón "Crear", asigna un nombre para tu flujo de trabajo y haz clic en "Guardar".

Ahora que un nuevo flujo ha sido creado, tendrás que definir los generadores y asignar acciones.

1) Agregar un generador

Un generador es activado después de que ocurre un evento específico, como que un usuario compre uno de tus productos o se suscriba a tu newsletter.

Para crear un generador:

Clic en "Crear tu primer generador"
Clic en "+" para establecer la siguiente etapa del flujo

Selecciona uno de los siguientes generadores:

Etiqueta asignada / Etiqueta eliminada: ocurre cuando la etiqueta ha sido agregada o eliminada de un contacto luego de la activación del flujo de trabajo (las etiquetas que ya hayan sido agregadas o eliminadas antes de la activación del flujo de trabajo no serán tenidas en cuenta)
Suscrito al formulario del túnel: ocurre cuando un contacto se ha suscrito usando un formulario de la página de un túnel
Suscrito al formulario del blog: ocurre cuando un contacto se ha suscrito usando un formulario de la página de un blog
Campaña completada: ocurre cuando un contacto ha pasado por toda la campaña
Registrado en un webinar: ocurre cuando un contacto se registra a un webinar
Inscrito en un curso: ocurre cuando un contacto se ha inscrito en un curso
Inscrito en un paquete de cursos: ocurre cuando un contacto se inscribe en un paquete de cursos
Venta nueva: ocurre cuando un cliente compra una oferta
Se hizo clic en el enlace del correo: ocurre cuando un contacto hace clic en el enlace de un correo
Página visitada: ocurre cuando un contacto visita una página específica

Notas:

Puedes definir más de un generador para que se activen al mismo tiempo.
La acción ha ejecutar luego de un generador solo se efectuará si el generador ocurre después de que flujo de trabajo ha sido activado.

2. Agregar una etapa al flujo de trabajo

Luego de seleccionar un generador, haz clic en "+" para especificar la siguiente etapa del flujo de trabajo, que puede ser:

Una acción: las acciones son eventos que ocurren en systeme.io luego de que un generador es activado. Los ejemplos de acciones, son: asignar una etiqueta, eliminar una etiqueta, suscribir a una campaña, etc.
Una decisión: sigue una ruta diferente en el flujo según el criterio de los contactos, seleccionando el filtro de tu elección.
Un retraso: define un periodo de espera antes de continuar a la siguiente etapa del flujo de trabajo.

Ejemplo de un flujo de trabajo

Para ayudarte a entender cómo funcionan los diferentes elementos de un flujo de trabajo, crearemos uno con un escenario típico para automatizar ciertas tareas.

Contexto:

En este escenario

El usuario está vendiendo dos ofertas
Hay dos campañas: la "Campaña 1" está siendo usada para promocionar la oferta # 1 y la "Campaña 2" para promocionar la oferta # 2
Una regla de automatización ha sido creada para agregar la etiqueta "Cliente 1" a cada cliente que compre la oferta #1, promocionada en el primer correo de la campaña (Campaña 1).

Secuencia del flujo de trabajo

En este ejemplo, nos gustaría automatizar lo siguiente:

Cuando el lead se registre a través de la página de captura, nos gustaría suscribirlos a la "Campaña 1" para enviarle correos promocionando la oferta #1
Cuando el lead compre la oferta #1, queremos cancelar su suscripción a la "Campaña 1" y suscribirlo a la "Campaña 2" para promocionar la oferta 2

Pasos a seguir

1. Crear un generador, seleccionar la opción "Suscrito al formulario del túnel" y luego seleccionar la página de captura desde donde los leads se suscribirán.

2. Crear una acción, seleccionar la opción "Suscribirse a la campaña" y luego seleccionar "Campaña 1" desde la lista de opciones

3. También debe ser establecido un retraso después de la acción. Durante el periodo de retraso del flujo de trabajo el contacto recibe los correos de la primera campaña.

4. Agregar una acción "decisión" para verificar si la etiqueta "cliente 1" ha sido asignada al contacto. Para hacerlo, se debe seleccionar el filtro "etiqueta", la opción "Contacto etiquetado con" y seleccionar la etiqueta a usar (la etiqueta "cliente 1").

5. Después de agregar una decisión, hay dos resultados posibles:

No: esto significa que el contacto no tiene la etiqueta "Cliente 1", ya que aún no ha comprado la oferta.
Sí: esto significa que el contacto ha comprado la oferta.

Si la respuesta es sí, tendremos acciones adicionales que crear:

Una acción para cancelar la suscripción del contacto a la primera campaña
Una acción para suscribir al contacto a la segunda campaña

Una vez el flujo de trabajo esté configurado, el usuario tiene que activarlo para ponerlo en funcionamiento:

Activar el flujo de trabajo

Para activar el flujo de trabajo, regresa a la lista de flujos de trabajo, pasa el cursos sobre los 3 puntos (...) y haz clic "Activar".

Si te gustaría desactivar tu flujo de trabajo posteriormente, dirígete a la lista de flujos y haz clic en el botón "desactivar".

Al desactivar tu flujo de trabajo, puedes seleccionar entre dos opciones:

Desactivar el flujo de trabajo: esto no cancelará las tareas no programadas y los contactos/usuarios aún podrán recibir las acciones configuradas, pero no permitirá que otros contactos/clientes sean registrados.
Desactivar el flujo de trabajo y cancelar las tareas programadas relacionadas: de esta manera, tus contactos/clientes ya no recibirán más las tareas que fueron programadas en el flujo de trabajo.

Selecciona una de las dos opciones, luego haz clic en "Confirmar" para validar la desactivación del flujo.