Cómo crear y gestionar en systeme.io subcuentas para una agencia

En este artículo aprenderás cómo las agencias y los proveedores de servicios digitales pueden crear y gestionar las cuentas de los clientes usando systeme.io.

En systeme.io, ¿qué es una subcuenta gestionada por una agencia?

En systeme.io, una subcuenta es la cuenta de un cliente creada y gestionada por una agencia o un profesional del marketing digital desde la cuenta principal de la agencia. Las agencias tienen completo control sobre las cuentas que crean para los clientes y pueden otorgarles acceso para gestionar sus cuentas cuando lo requieran.

Los beneficios de las subcuentas para las agencias:

1. Administración centralizada: las agencias pueden gestionar a todos los clientes desde una sola cuenta, simplificando su flujo de trabajo.
2. Facilitar la colaboración: las agencias pueden acceder con mayor facilidad a las cuentas de los clientes desde sus cuentas y colaborar directamente en proyectos en curso, promoviendo una comunicación transparente y efectiva.
3. Seguimiento al desempeño: las agencias pueden hacer seguimiento al desempeño de cada cliente individualmente, permitiéndoles ajustar sus estrategias según los resultados.

Cómo crear en systeme.io una subcuenta para un cliente

Para crear en systeme.io subcuentas para una agencia, debes:

1. Crea una cuenta principal para la agencia: crea e inicia sesión en tu cuenta principal de systeme.io usando tus credenciales.

2. Crea un nuevo correo electrónico para tu cliente: crea un nuevo correo electrónico para la cuenta de tu cliente, un correo gratuito (como Gmail o Outlook) u otro es suficiente.

3. Crea una cuenta en systeme.io con el correo electrónico de tu cliente: suscríbete a un plan de pago o comienza gratis usando el correo de tu cliente. Para aprender más sobre los planes de systeme.io, haz clic aquí.

Nota: si te suscribes a un plan de pago usando tu propio método de pago, después puedes cambiar los detalles de la tarjeta. Simplemente contacta al soporte para recibir un enlace de seguridad que le permitirá a tu cliente ingresar su propia información de pago para las renovaciones.

4. Asignar roles: agrega tu correo electrónico principal como administrador para acceder a la subcuenta de tu cliente y gestionarla desde el espacio de trabajo. Para aprender más sobre este proceso, haz clic aquí.

5. Configurar los ajustes: cuando la subcuenta esté creada, configurar los ajustes según las necesidades específicas del cliente o del proyecto asociado con esta subcuenta. Esto puede incluir la personalización de páginas de registro, configurar automatizaciones, crear túneles de venta, etc.

Siguiendo estos pasos, las agencias pueden brindar servicios personalizados a cada cliente, manteniendo su propia organización eficiente y centralizada.