Cómo crear y gestionar subcuentas para una agencia en systeme.io
En este artículo aprenderás cómo las agencias y los proveedores de servicios digitales pueden crear y gestionar las cuentas de los clientes usando systeme.io.
¿Qué es una subcuenta gestionada por una agencia en systeme.io?
En systeme.io, una subcuenta es la cuenta de un cliente creada y gestionada por una agencia o un profesional del marketing digital desde la cuenta principal de la agencia. Las agencias tienen completo control sobre las cuentas que crean para los clientes, y pueden otorgarle al cliente acceso para gestionar sus cuentas cuando lo requieran.
Beneficios de las subcuentas para las agencias:
- Administración centralizada: las agencias pueden administrar a todos sus clientes desde una sola cuenta, simplificando la gestión de las cuentas de los clientes.
- Facilitar la colaboración: las agencias pueden acceder con mayor facilidad a las cuentas de los clientes desde sus cuentas y colaborar directamente con los clientes en proyectos en curso, promoviendo una comunicación transparente y efectiva.
- Seguimiento al desempeño: las agencias pueden hacer seguimiento al desempeño de cada cliente individualmente, permitiéndoles ajustar sus estrategias según los resultados.
Cómo crear una subcuenta para un cliente en systeme.io
Para crear subcuentas para una agencia en systeme.io, debes:
1. Crear una cuenta principal para la agencia: crear e ingresar a tu cuenta principal de systeme.io usando tus credenciales.
2. Crear una nueva dirección de correo para tu cliente: create una nueva dirección de correo para la cuenta de tu cliente, una simple dirección de correo gratuita con "Gmail, Microsoft" u otro proveedor es suficiente.
3. Crear una cuenta en systeme.io con la dirección de correo de tu cliente: suscribirse a un plan de pago seleccionando cualquier de los planes ofrecidos por systeme.io o empezar creando una cuenta gratuita usando la dirección de correo de tu cliente. Para aprender más sobre los planes den systeme.io, haz clic aquí.
Nota: si te suscribes a un plan de pago usando tu propio método de pago, después puedes cambiar los detalles de la tarjeta, contactando al soporte para recibir un enlace de seguridad para que tu cliente actualice la información de la renovación de pago de su suscripción.
4. Asignar el rol y el permiso: agrega tu dirección de correo principal como un administrador para acceder a la subcuenta de tu cliente y gestionarla desde el espacio de trabajo. Para aprender más sobre este proceso, haz clic aquí.
5. Ejecutar la configuración: una vez la subcuenta es creada, implementa la configuración según las necesidades específicas del cliente o del proyecto asociado con esta subcuenta. Esto puede incluir la personalización de páginas de captura, implementar automatizaciones, crear túneles de venta, etc.
Al seguir estos pasos, las agencias pueden crear y gestionar de forma efectiva subcuentas en systeme.io, permitiéndoles brindar un servicio personalizado a cada cliente a la vez que mantienen la eficiencia de la organización y administran sus actividades desde una misma cuenta principal.